El dashboard es tu centro de control. Aquí verás un resumen de ventas activas, clientes, tickets pendientes y los KPIs más importantes del negocio en tiempo real.
💡 Tip: Usa el botón + (esquina inferior derecha) para acceder rápidamente a las acciones más frecuentes sin navegar por el menú.
Clientes y Ventas
Gestiona tu cartera de clientes y el pipeline de ventas con estados: Prospecto → Negociacion → Anticipo pagado → Completado.
Al crear una venta se genera un asiento contable de ingreso automaticamente.
El anticipo solo se confirma desde Asientos Contables (no manual).
Puedes solicitar aprobacion antes de avanzar una venta.
Cotizaciones
Crea cotizaciones profesionales con cálculo automático de IVA y exporta en PDF listo para enviar al cliente.
💡 Tip: Desde la cotización puedes convertirla en venta directamente con un clic para no repetir datos.
Tareas y Calendario
Organiza el trabajo del equipo con tickets asignados, prioridades y fechas límite. El calendario muestra todo de un vistazo.
Cada ticket puede tener múltiples asignados y comentarios.
Los administradores ven todos los tickets del equipo.
Otros usuarios ven únicamente sus propios tickets.
Portal de Cliente
Los usuarios con perfil cliente acceden a un portal personalizado donde pueden:
Ver el historial de pedidos y cotizaciones de su empresa.
Crear una pre-cotización que su sales manager aprueba.
Descargar facturas, remisiones y cotizaciones en PDF.
Enviar tickets o mensajes directamente a su sales manager.
Tu actividad mensual
Cada usuario tiene un resumen de actividad mensual accesible desde "Mi perfil": tickets completados, clientes creados y más.
✅ Puedes consultar este tutorial en cualquier momento desde el menú de tu perfil.
Proveedores y Órdenes de Compra
Gestiona compras con seleccion multiple de cotizaciones por proveedor y seguimiento financiero automatico.
Selecciona proveedor primero, luego marca las cotizaciones que quieres incluir.
Al crear OC se genera un asiento contable de egreso automaticamente.
El pago se confirma desde Asientos Contables (parcial o total).
La recepcion de material se registra desde Produccion con reporte de calidad.
Inventario y Producción
Control completo de tu inventario de productos con lotes, NSO, y vencimientos. Gestiona órdenes de producción y reservas de materias primas.
Cada producto tiene código NSO, SKU y categoría.
Las recetas (BOM) definen qué materias primas usa cada producto.
Al crear una orden de producción, el sistema reserva automáticamente las materias.
Finanzas y Gastos
Centro financiero con asientos contables generados automaticamente y manuales, PUC colombiano y reportes.
Asientos Generados: se crean automaticamente desde OC y ventas.
Asientos Manuales: caja chica, gastos, inversiones (con PDF imprimible).
Confirmar pago desde asientos cambia el estado de OC y ventas.
Selector PUC con auto-clasificacion del tipo de pago.
Nómina con prorrateo por días y liquidación automática.
Administración y Seguridad
Controla accesos, aprobaciones y seguridad del sistema.
Aprobaciones: OC, ventas, cotizaciones y asientos pueden requerir aprobacion.
Al solicitar aprobacion, el proceso se bloquea hasta que se apruebe o rechace.
Workspace: abre multiples modulos en pestanas dentro de la misma ventana.